Peer Thomas Schwepcke Vermögensverwaltungs GmbH

Die PTS Vermögensverwaltung begann mit der Betreuung eines Familienvermögens. Durch den erfolgreichen Ansatz kamen im Laufe der Zeit weitere Familienmitglieder und Freunde hinzu. Seit über 20 Jahren werden auch externe Vermögen im Rahmen eines Multi Family Office begleitet. Diese familiären Wurzeln prägen weiterhin die Arbeitsweise und dienen als Leitlinie.

Die PTS Vermögensverwaltung agiert unabhängig von Banken, Fondsanbietern und anderen Wertpapier-Emittenten. Diese Unabhängigkeit ermöglicht eine offene und freie Beratung. Es werden keine vorgefertigten Lösungen oder standardisierten Muster-Depots angeboten. Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem auf die individuellen Ziele der Kunden eingegangen wird.

Der Kunde steht im Mittelpunkt der Beratungsgespräche. Im Dialog wird ein Überblick über die Vorstellungen, Ziele und die wirtschaftliche Situation des Kunden gewonnen. Kenntnisse über das Wertpapier- und Börsengeschäft sowie Einstellungen zu Investorenrisiken und Marktschwankungen – also der persönliche Risikoappetit und die individuelle Risikotragfähigkeit – fließen ebenfalls in die Beratung ein. Das Thema Nachhaltigkeit ist stets ein Bestandteil der Gespräche.

Die Auswahl der Aktien und festverzinslichen Wertpapiere erfolgt durch einen genau definierten, analytischen Prozess. Nach einem ersten Brainstorming werden die selektierten Wertpapiere mithilfe eines eigenen Analyse-Tools überprüft. Die benötigten Daten werden im Wesentlichen von Bloomberg und VWD Infront bezogen. Alle in den Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden kontinuierlich analysiert und kontrolliert, da die Entscheidung, ein Wertpapier im Bestand zu halten, ebenso wichtig ist wie die ursprüngliche Kaufentscheidung.

Die Kostenstruktur wird durch das Auslagern vieler administrativer Funktionen minimiert. Die Preisgestaltung ist fair und transparent: Für die Leistungen wird nur 0,5 % des Anlagevolumens pro Jahr berechnet, ohne versteckte Kickbacks oder zusätzliche Kosten.

Gegenseitiges Vertrauen bildet die Basis des Handelns. Dies bedeutet, dass auf die persönlichen Zielsetzungen des Kunden eingegangen und das Vermögen so behandelt wird, als wäre es das eigene.

Kern-Leistungen:

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung wird als Dienstleistung und nicht als Produkt angeboten. Gemeinsam mit dem Kunden wird eine individuelle Anlagestrategie entwickelt, wobei sowohl Performanceparameter als auch Risikofaktoren im Fokus stehen. Auf Wunsch wird dies auch in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer des Kunden durchgeführt.

Unabhängigkeit ist ein zentraler Wert, weshalb es keine standardisierten Muster-Portfolios oder eigenen Finanzprodukte gibt.

Family Office Leistungen

Mindestens einmal im Quartal erhalten die Mandanten ein ausführliches Reporting. Dieses beinhaltet eine kurze Beschreibung des Marktverlaufs des abgelaufenen Quartals, relevante Performance-Daten, Risiko-Kennzahlen und eine Auflistung aller Umsätze. Das Reporting wird gerne elektronisch bereitgestellt, auch für den steuerlichen Berater. Zudem wird ein großes Netzwerk zur Verfügung gestellt, um komplexere Herausforderungen zu bewältigen.